Le operazioni

Movent Capital Advisors ha agito in qualità di advisor finanziario esclusivo per Fin.Gest S.p.A., nell’acquisto da Intrum di un credito ipotecario per un valore nominale complessivo pari a Euro 10.000.000.

Fin.Gest S.p.A., con sede a Vicenza, è una società specializzata nell’acquisto e recupero di crediti deteriorati per conto di investitori professionali.

Movent Capital Advisors ha agito in qualità di advisor finanziario per Technofabric S.p.A. nell’acquisizione dell’intera partecipazione nella società Tessitura Marinoni S.r.l.

Technofabric, azienda con sede a Costigliole Saluzzo (Cuneo), svolge la propria attività nel settore dei tessuti tecnici per blanket destinati alla stampa offset, una delle principali tecnologie impiegate nel settore grafico e editoriale.

Nata nel 1978 come tessitura cotoniera per la produzione di articoli destinati esclusivamente al settore grafico, nel corso degli anni ha consolidato la propria posizione in tale settore; parallelamente ha sviluppato competenze sempre maggiori in altri settori di applicazione, aggiungendo valore ai propri prodotti attraverso le attività di finissaggio progettate e sviluppate internamente. Oggi Technofabric è una realtà a struttura verticale con un ciclo produttivo che inizia dal filato e si completa con il tessuto finito, utilizzando fibre aramidiche, nylon, poliestere ad alta tenacità, il carbonio o semplicemente il cotone.

Nel 2019 Technofabric ha raggiunto un fatturato superiore a € 11 milioni.

L’acquisizione è finalizzata alla realizzazione di importanti sinergie industriali e commerciali.

Tessitura Marinoni produce tessuti tecnici per applicazioni industriali, gestendo internamente l’intero ciclo produttivo, partendo dall’approvvigionamento delle materie prime sino ad arrivare al tessuto finito.

Fondata nel 1952 grazie alla passione del suo fondatore Giacinto Marinoni, dopo un inizio focalizzato sui tessuti per abbigliamento di alta moda ed arredamento, ha nel tempo sviluppato la propria capacità produttiva consolidando la propria posizione nell'ambito dei tessuti per l’industria. L’azienda opera nella propria sede di Mozzate (Como).

La società ha raggiunto un fatturato superiore a € 4 milioni.

Almaviva ha acquisito il controllo di Wedoo, digital innovation agency italiana nata nel 2007, con sedi a Torino, Detroit e Shanghai, che disegna strategie digitali focalizzate sull'interazione tra uomini e tecnologie, con importanti competenze nella produzione in CGI Computer Generated Imagery, in soluzioni High-end per la fruizione del 3D in real time, in applicazioni di realtà aumentata e realtà virtuale.

L’operazione ha portato all’acquisizione delle attuali società Wedoo S.r.l. e Wedoo LLC (USA), attraverso la costituzione di una Newco («Wedoo Holding») nella quale sono state conferite la totalità delle partecipazioni. La sottoscrizione di un aumento di capitale ha consentito ad Almaviva di acquisire il 55% del capitale sociale.

Almaviva, che ha una consolidata presenza nella digitalizzazione della pubblica amministrazione, grazie a Wedoo si rafforza anche nella corporate value proposition.

L’importanza di questo accordo è anche nel completamento della catena del valore, in particolare con l’integrazione dell’expertise Wedoo nell’ambito dei progetti SPC Sistema Pubblico di Connettività, il cui Lotto 4, aggiudicato al RTI guidato da Almaviva, è proprio dedicato alla realizzazione di portali e servizi online per la PA.

Movent Capital Advisors ha agito in qualità di advisor finanziario esclusivo per Wedoo.

Movent Capital Advisors ha agito in qualità di advisor finanziario per Bialetti Industrie S.p.A. nell’emissione di un prestito obbligazionario non convertibile per Euro 17.000.000, interamente sottoscritto dal partner finanziario Och-Ziff Capital Investment LLC e nell’ambito di un’operazione di investimento per complessivi Euro 40.000.000

Bialetti Industrie S.p.A. è una realtà industriale leader in Italia e tra i principali operatori nei mercati internazionali, cui oggi fanno capo marchi di lunga tradizione e assoluta notorietà come Bialetti, Aeternum, Rondine e CEM.

Bialetti Industrie opera nella produzione e commercializzazione di prodotti rivolti all’Houseware e, in particolare, con il marchio Bialetti nel mercato di prodotti per la preparazione del caffè come caffettiere tradizionali, caffettiere elettriche e macchine elettriche per il caffè espresso oltre che di una linea di caffè in capsule. I marchi Aeternum, Rondine e CEM sono, invece, dedicati al segmento degli strumenti da cottura e accessori da cucina.

Oz Management è una società di asset management globale e diversificata con una gamma di piattaforme completamente integrate in Multi-Strategy, Credit e Real Estate e una presenza globale con uffici a New York, Londra, Mumbai, Hong Kong, Pechino e Shanghai.

Movent Capital Advisors ha agito in qualità di advisor finanziario esclusivo per Fin.Gest S.p.A., nell’acquisto da UniCredit S.p.A. di un portafoglio Non Performing di crediti ipotecari per un valore nominale complessivo pari a Euro 9.500.000.

Fin.Gest S.p.A., con sede a Vicenza, è una società specializzata nell’acquisto e recupero di crediti deteriorati per conto di investitori professionali.

Movent Capital Advisors ha agito in qualità di advisor finanziario esclusivo per i soci fondatori di SOFTFOBIA S.r.l. nella cessione della società al gruppo spagnolo INDRA SISTEMAS S.A.
Softfobia, azienda con sede a Cagliari, si occupa di progettazione e sviluppo di siti Web e ha maturato un’esperienza ventennale nel settore delle soluzioni digitali nei settori dell’e-commerce, del web marketing, della pianificazione strategica e del posizionamento e ottimizzazione di digital asset.

Indra Sistemas, quotata alla Borsa di Madrid, è una delle principali società di tecnologia e consulenza in Europa e America Latina, con un fatturato consolidato superiore a € 3 miliardi.

In Italia Indra ha circa 900 professionisti che lavorano presso le sedi di Roma, Napoli, Matera e Milano, quest’ultima inaugurata recentemente a seguito della strategia di espansione nel paese

Movent Capital Advisors ha agito in qualità di advisor finanziario per IKOI S.p.A. nella riorganizzazione societaria che ha visto sia l’ingresso di un nuovo socio industriale estero che l’entrata di un gruppo di investitori privati, i quali hanno sottoscritto un Minibond per un importo di € 1.900.000.

IKOI è una realtà leader a livello internazionale nella progettazione, realizzazione e commercializzazione di impianti e macchinari per la fusione, il trattamento chimico e la lavorazione in lingotti dei metalli preziosi.

La società inoltre, attraverso la controllata Graphite Hi-Tech S.r.l., è specializzata nella produzione di pezzi o accessori in grafite per il settore orafo e dell’argento, per i settori finanziario ed industriale e per le applicazioni speciali per gli impianti di fonderia.

Fondata nel 2010 da Giovanni Faoro dopo trent’anni di esperienza nel settore, opera direttamente dal proprio stabilimento di San Zeno di Cassola (Vicenza), con un fatturato previsto per il 2018 in circa € 11 milioni - di cui oltre il 80% rappresentato da esportazioni - e un Ebitda atteso superiore al 20%.  Alessandro Stocco ricopre la carica di Amministratore Delegato.

Il punto di forza della società è la continua attività di R&D in collaborazione con i principali istituti di ricerca focalizzati sul settore, con l’ottenimento di numerosi brevetti a livello internazionale che ne hanno consolidato la posizione di leader.

Nel corso del 2017 è stato avviato lo sviluppo commerciale della nuovissima tecnologia ALS, al quale saranno destinati i proventi dell’emissione obbligazionaria.

Movent Capital Advisors ha agito in qualità di advisor finanziario esclusivo per PRISMI S.p.A. nell’acquisizione di una partecipazione di maggioranza (80%) nella società Wellnet S.r.l..

PRISMI S.p.A., società quotata sul segmento AIM di Borsa Italiana, è un’azienda leader nel settore del digital marketing, attiva dal 2007, che attualmente opera, attraverso le società del Gruppo, in Italia e Svizzera, dispone di 7 sedi, conta oltre 300 addetti, compresi il trade, ed è leader nella digital transformation.

PRISMI offre un’ampia gamma di servizi di web marketing e di comunicazione digitale che spaziano dal content marketing, alla creazione di siti web e di e-commerce, al search marketing, con una forte specializzazione nel posizionamento sui motori di ricerca (SEO), alla gestione dei social network e al mobile marketing.

Wellnet s.r.l., che occupa circa 25 addetti ed è protagonista su tutto il territorio nazionale della digital transformation, sia sul mercato della Pubblica Amministrazione che delle medie imprese con soluzioni tecnologiche di avanguardia fortemente customizzate, nel 2016 ha fatto segnare un fatturato di oltre
800mila Euro nonché un EBITDA e una posizione finanziaria netta entrambi positivi L’acquisizione si inserisce nel processo già attivato da PRISMI della costituzione di un nuovo polo industriale molto avanzato, plurale e integrato.

Movent Capital Advisors ha agito in qualità di advisor finanziario per POLIECO Group nell’emissione di un minibond per Euro 10.000.000, interamente sottoscritto dal fondo Tenax Capital.

Industrie Polieco-MPB è un’azienda specializzata nella produzione e distribuzione di prodotti in materiali plastici funzionali alla realizzazione di infrastrutture

Fondata nel 1977 a Cazzago San Martino (Brescia) opera direttamente in sei stabilimenti in Italia, Francia, Slovacchia e Grecia, dove impiega 350 persone, con un fatturato previsto per il 2017 in circa Euro 120 milioni, di cui oltre il 70% rappresentato da esportazioni.

Il finanziamento beneficia della garanzia InnovFin del Fondo Europeo per gli Investimenti con il sostegno finanziario dell’Unione europea nell’ambito del programma Horizon 2020 e del Fondo Europeo per gli Investimenti Strategici, così come previsto nel Piano di Investimenti per l’Europa.

I proventi del bond saranno utilizzati per finanziare il piano di investimenti in Italia e all’estero per lo sviluppo di nuove linee di prodotto.

Tenax Capital è una società di gestione basata a Londra e regolamentata dal Financial Conduct Authority (FCA) inglese. Tenax Capital gestisce sei fondi di investimento, per un totale di circa Euro 600 milioni in gestione.

Movent Capital Advisors ha agito in qualità di advisor esclusivo per Grant S.p.A. nella redazione ed implementazione del nuovo Piano Industriale e Finanziario della società.

Grant Spa con sede a Bentivoglio (BO), è una realtà leader in Italia ed all’estero nel settore dell’abbigliamento bambina da zero a 14 anni, identificandosi attraverso diversi marchi tra i quali il principale è rappresentato da Miss Grant.

Nel 2015 la società ha registrato un fatturato di Euro 16 milioni.

Movent Capital Advisors ha agito in qualità di advisor finanziario esclusivo per la famiglia Ancorotti nella cessione al fondo White Bridge Investments di una quota di minoranza in Ancorotti Cosmetics.

Ancorotti Cosmetics è un’azienda multinazionale, con sede a Crema, attiva nella produzione di cosmetici, leader nella produzione di mascara e color make-up per conto dei principali marchi di cosmetica nel mondo.
Nel 2016 la società ha registrato un fatturato di Euro 72 milioni (+60% sul 2015), mentre nel 2017 si stima un ulteriore incremento del 20% a conferma dell’ottimo trend di crescita.

Il nuovo investitore istituzionale supporterà l’azienda nel processo di sviluppo internazionale, garantendo le risorse necessarie per nuovi investimenti e accelerando ulteriormente la crescita.

Movent Capital Advisors ha agito in qualità di advisor esclusivo per Finskin Spa per la ristrutturazione del debito finanziario.

Finskin Spa con sede a Vicenza è una holding di partecipazioni che controlla aziende operanti in Italia e all’estero nel settore conciario per l’arredamento, l’abbigliamento e il settore automotive.

Movent Capital Advisors ha agito in qualità di advisor finanziario esclusivo di GDS nella strutturazione e collocamento a Duemme SGR di un Minibond per un importo pari a 8 milioni di Euro, emesso dalla società con scadenza dicembre 2020.

Global Display Solutions è una società con sede a Vicenza, leader nel settore della tecnologia e fornitore a livello mondiale di soluzioni, prodotti e servizi elettronici ad alto valore aggiunto. Nel 2015 la società ha registrato un fatturato consolidato di circa Euro 88 milioni (+20% sul 2014), con un ulteriore incremento nel 2016.

L’emissione del prestito obbligazionario è finalizzata per supportare i progetti di crescita e i piani di sviluppo in un business in costante evoluzione.

Duemme SGR, l’asset manager del Gruppo Banca Esperia, ha perfezionato l’investimento attraverso “Duemme Fondo per le Imprese”, fondo mobiliare di diritto italiano riservato a investitori qualificati.

Movent Capital Advisors ha agito in qualità di advisor esclusivo per Magicoral S.r.l. nella redazione ed implementazione del nuovo Piano Industriale e Finanziario della società.

Magicoral, con sede a Padova, è una realtà leader in Italia e all’estero nel settore dell’abbigliamento donna identificandosi attraverso il marchio Maliparmi.

Nel 2015 la società ha registrato un fatturato di Euro 29 milioni.