Le operazioni

Movent Capital Advisors ha assistito nCore S.r.l. nell'operazione che ha visto il fondo Vertis SGR S.p.A. sottoscrivere integralmente un aumento di capitale per una partecipazione di minoranza. Tale operazione ha la finalità di accelerare il processo di crescita del business di nCore HR in Italia e nei principali paesi Europei e rafforzare l’attuale struttura organizzativa.

nCore HR è una pmi innovativa, nata nel 2017, che si occupa di ottimizzare il processo di selezione in ambito HR attraverso soluzioni software proprietarie erogate in modalità Saas, per il settore della gestione delle risorse umane e del recruting.

Vertis SGR S.p.A. costituita nel 2007, è una società di gestione del risparmio dinamica e indipendente, autorizzata dalla Banca d’Italia, che opera attraverso sei Fondi d’investimento mobiliari chiusi, riservati a investitori qualificati, assumendo partecipazioni in progetti di ricerca, spin-off, startup e PMI ed è il riferimento per gli investimenti nel Made in Italy innovativo.

Movent Capital Advisors ha assistito Florence Luxury Leather S.r.l. (Gruppo Pelletteria TNL), con sede nel polo del fashion di Scandicci (Firenze), nella strutturazione del finanziamento, erogato da Solution Bank, per l’operazione di aggregazione industriale con Griba S.r.l., storica realtà toscana specializzata nella realizzazione di finiture metalliche per l’alta moda.

Florence Luxury Leather S.r.l., già presente sul mercato degli accessori metallici con ACME S.r.l., mira a costituire una realtà di servizi e produzione indipendente ampliando l’offerta del Gruppo Pelletteria TNL, specializzato nei servizi controllo qualità, di logistica integrata e nella realizzazione di accessori di pelletteria ed in metallo per i top brand internazionali del fashion.

Movent Capital Advisors ha assistito Reway Group S.p.A. (EGM: RWY), il più grande operatore italiano nel settore del risanamento di infrastrutture stradali e autostradali, quotato al segmento Euronext Growth Milan di Borsa Italiana S.p.A., per la strutturazione del finanziamento a servizio dell’acquisizione del 70% del capitale sociale di Se.Gi. S.p.A., tra i principali operatori attivi nel settore della manutenzione di infrastrutture e opere civili nel settore ferroviario.

Il finanziamento è stato ottenuto da un pool di tre banche (Credit Agricole Italia, in qualità di banca agente, BNL BNP Paribas e Unicredit) che hanno partecipato in maniera paritaria.

L’operazione consentirà a Reway Group di entrare nel settore della manutenzione ferroviaria, diventando il primo operatore in Italia ad avere nel proprio core business il risanamento sia della rete autostradale sia di quella ferroviaria.

Movent Capital Advisors ha assistito i soci fondatori e operativi di Mypetclinic S.r.l. nell’operazione che ha visto l’accordo per l'acquisizione della stessa da parte del Gruppo Arcaplanet (Agrifarma S.p.A.).

Arcaplanet, la prima catena di Pet store in Italia, ha perfezionato l’acquisizione dell’intero capitale sociale di Mypetclinic, operante nella realizzazione e gestione di cliniche veterinarie nonché nella commercializzazione di alimenti e accessori per animali, e di Mysocialpet, operante nella realizzazione e gestione di portali web per la promozione delle adozioni di animali da compagnia da canili e rifugi.

Movent Capital Advisors ha agito in qualità di advisor finanziario del gruppo BCUBE per il Finanziamento a medio lungo termine assistito dalla Garanzia SACE per complessivi 20 Milioni di Euro, a cui hanno partecipato Unicredit S.p.A. e Cassa depositi e prestiti S.p.A.

BCUBE è il primo operatore italiano di logistica integrata nel panorama nazionale, presente in molteplici settori industriali di riferimento su scala globale, con un’ampia offerta di servizi integrati altamente personalizzabili.

Movent Capital Advisors ha agito in qualità di advisor finanziario per XIBER Energy Solutions S.r.l. (Gruppo Tesya) nell’acquisizione di Zanotti Energy Group S.r.l.

XIBER Energy Solutions, società del Gruppo TESYA nata a marzo 2023 per accompagnare l’industria italiana ed europea lungo il percorso della transizione energetica con soluzioni di decarbonizzazione multi-tecnologia fortemente integrate, unisce le proprie forze a Zanotti Energy Group, società ad alto contenuto digitale, specializzata nella consulenza, progettazione, installazione e “asset management” di impianti a fonti rinnovabili.

Movent Capital Advisors ha assistito i soci fondatori e operativi di Sita Ricerca S.r.l. nell’operazione che ha visto l’accordo per l'acquisizione di una quota di maggioranza da parte di Pambianco Company.

Sita Ricerca è una storica realtà nel settore delle ricerche di mercato sul consumatore finale, con due sedi a Roma e a Milano, che si è da sempre contraddistinta per la gestione di un panel che monitora ininterrottamente i consumi in Italia sin dal 1983.

Pambianco assiste da oltre 40 anni le aziende del lifestyle italiano.
I servizi coprono le esigenze delle aziende fashion, design, food, beauty e hotellerie.
La società è divisa in due macro aree, Consulting e Media. La prima divisione sviluppa i servizi advisory, ricerche di mercato, ricerca di personale, comunicazione. La unit Media comprende le piattaforme editoriali Fashion, Design, Beauty, Wine&Food, Hotellerie nonché i Summit e l’Academy.
 

Movent Capital Advisors ha agito in qualità di advisor finanziario di Comal S.p.A., che ha ottenuto nuove linee di credito, erogate da Unicredit.

Comal è stata fondata nel 2001 su iniziativa di un gruppo di tecnici provenienti da importanti esperienze maturate nel settore impiantistico-industriale ed è oggi fra le prime società italiane che hanno realizzato impianti fotovoltaici di grandi dimensioni, inserendosi in un settore fino a pochi anni or sono predominio di soggetti esteri.
Grazie alle esperienze maturate, Comal ha attirato l’attenzione di grandi investitori strutturali europei (Octopus Investments, KGAL Investments, ecc.)

Movent Capital Advisors ha assistito la famiglia Bonetti nell’operazione che ha visto l’accordo per l'acquisizione da parte del gruppo ANDRITZ (Austria) di BONETTI S.p.A., produttore e fornitore globale di lame crespatrici e spalmatrici per l’industria cartaria.

Fondata nel 1923, Bonetti è un marchio riconosciuto nel mercato delle macchine continue per la carta e noto per la sua alta qualitàL'azienda, con circa 150 dipendenti, ha un fatturato annuo di circa € 25 milioni e gestisce cinque stabilimenti produttivi, di cui due in Italia (Lainate (Milano) e Cantalupo (Varese), e altri tre in Wisconsin (USA), Hagen (Germania) e St. Louis de France (Canada).

Il gruppo Andritz, quotato alla borsa di Vienna, ha un fatturato di circa € 6,5 miliardi (di cui € 3 miliardi nella divisione “carta”), 27.100 dipendenti e oltre 280 sedi in più di 40 paesi.Questa acquisizione estende e rafforza l'attività aftermarket di Andritz e integra l'attuale portafoglio di prodotti e servizi complementari dell'azienda per le macchine per la carta.

Movent Capital Advisors ha agito in qualità di advisor finanziario di SolidWorld S.p.A., che ha emesso obbligazioni per un importo di € 5.000.000 e che sono state sottoscritte da Riello Investimenti Partners SGR, attraverso il secondo fondo di private debt Impresa Italia II.
La strutturazione e il collocamento delle obbligazioni sono state organizzate da Movent.

SolidWorld sviluppa tecnologie 3D per l’intero processo digitale delle imprese al fine di progettare, sviluppare e fabbricare prodotti in modo più efficiente e sostenibile ed è uno dei principali “System Provider” italiani nell’offerta di soluzioni e prodotti tecnologicamente avanzati per l’automazione e la digitalizzazione dei processi industriali, con particolare riferimento all’innovazione digitale “tridimensionale” (“3D”). Il Gruppo conta oggi su 14 sedi operative e 3 poli tecnologici nel territorio nazionale.
Nel 2021 il Gruppo SolidWorld ha registrato ricavi per circa 55 milioni di euro, in crescita del 17% sui ricavi 2020.

Movent Capital Advisors ha agito in qualità di advisor finanziario di Bikeroom S.r.l. - società partecipata dall’incubatore quotato Digital Magics – che ha chiuso un nuovo round da oltre 500 mila euro raccolti con la sua campagna di equity crowdfunding sul portale Mamacrowd, grazie al contributo del fondo AZ Eltif ALIcrowd, primo Eltif italiano di venture capital che utilizza anche il crowdfunding per ricercare le aziende oggetto di investimento, istituito da Azimut Investments SA e gestito in delega da Azimut Libera Impresa sgr.

Bikeroom è una piattaforma digitale per acquistare bici d’eccellenza online, sia nuove che usate e certificate. Nasce e si sviluppa grazie ad una partnership strategica instaurata con le più importanti case costruttrici per fornire la garanzia di un acquisto online certificato.

Movent Capital Advisors ha assistito RocketBaby in un round di fundraising che ha visto come nuovi investitori un Club Deal guidato da Inexo e da un gruppo di investitori privati.Con questi capitali la Società intende continuare ad investire nello sviluppo di nuovi prodotti a proprio Brand ampliando l’offerta oltre ad accelerare il suo processo di espansione e presenza sui mercati esteri.

RocketBaby è nato nel 2015 con l’idea di vendere online prodotti premium e di design di aziende innovative provenienti da tutte le parti del mondo, diventando un punto di riferimento per i giovani genitori italiani alla ricerca dei migliori prodotti per i loro figli, offrendo un’esperienza di shopping incentrata sulla scoperta di prodotti originali e di grande qualità.Dal 2016 è stato lanciato il marchio RocketBaby con il quale la società produce i propri prodotti con l’ambizione di costruire un marchio a 360 gradi nel mondo dell’infanzia per giovani mamme digitali di prodotti di alta qualità e Design.

Inexo è una piattaforma di consulenza e gestione di investimento. Inexo consente agli Investitori di avere accesso diretto a un interessante flusso di operazioni proprietarie e a una piattaforma integrata per strutturare, eseguire e gestire nuovi progetti. Inexo investe anche direttamente e insieme ai suoi partner di investimento in nuove attività, efficienza energetica ed energia pulita, attività innovative, intrattenimento e media.

Movent Capital Advisors ha assistito il portale Mister Worker nell'operazione con Fervi S.p.A. nell’ambito dell’aumento di capitale di € 3 milioni.Tale operazione ha la finalità di accelerare il processo di crescita del business di Mister Worker nei mercati esteri e lo sviluppo dell’attuale struttura organizzativa.

Mister Worker™ (attraverso la società Esales S.r.l), il principale e-commerce B2B italiano con un’offerta di oltre 80.000 prodotti, è un player globale nella fornitura di attrezzature e utensili professionali per la Manutenzione Industriale (MRO). Ha una customer base di circa 40mila clienti in 170 paesi del mondo e sviluppa un fatturato di € 4 milioni atteso nel 2021.

Fervi, quotata al segmento AIM Italia di Borsa Italiana, è attiva nel settore della fornitura di attrezzature professionali principalmente per l’officina meccanica, l’officina auto, la falegnameria, il cantiere e dei prodotti inclusi nel mercato cosiddetto «MRO» (Maintenance, Repair and Operations), ossia fornitura di attrezzature al servizio dei professionisti della manutenzione e riparazione.

Movent Capital Advisors ha assistito la famiglia Ancorotti e altri soci della Ancorotti Cosmetics nell’ingresso nel capitale dell’azienda di L GAM, società di gestione di fondi di private equity pan-europea.Tale operazione permetterà all’azienda italiana di compiere un ulteriore passo nel processo di crescita con l’obiettivo di aumentare la penetrazione dei mercati internazionali e di ampliare l’offerta commerciale, anche attraverso future acquisizioni.

Ancorotti Cosmetics, fondata nel 2009 da Renato ed Enrica Monica Ancorotti, è oggi leader globale nello sviluppo e produzione di make-up per conto terzi. Ancorotti serve più di 300 clienti internazionali, tra cui i maggiori player emergenti nel settore del make-up, generando più dell’85% del proprio fatturato al di fuori dell’Italia. Ancorotti impiega oggi presso il proprio stabilimento a Crema oltre 300 dipendenti, di cui il 65% donne.

L-GAM è una società di gestione di fondi di private equity pan-europea, con circa €1 miliardo di attività in gestione. Fondata nel 2013 da una squadra di professionisti con lunga esperienza in fondi internazionali e partecipata dalla famiglia regnante del Liechtenstein, L-GAM si focalizza su progetti di investimento a lungo termine in aziende leader nel loro settore di mercato, supportando il management nel processo di crescita ed internazionalizzazione. 

Movent Capital Advisors ha agito in qualità di advisor finanziario per CGT Logistica Sistemi (CLS) S.p.A. nell’acquisizione di una partecipazione di maggioranza nella società Alfaproject.net S.r.l.

CLS, azienda del gruppo Tesya e con sede a Carugate (Milano), si pone da quasi 70 anni sul mercato come referente unico nelle scelte di movimentazione dei materiali e della logistica.
11 filiali, 9 centri operativi, 180 officine mobili, 5500 mezzi a noleggio e 150 modelli da 1 a 52 tonnellate sono alla base di una struttura altamente qualificata, che fonda il proprio valore su professionisti dall’eccellente formazione tecnico-manageriale.
CLS è in grado di sviluppare proposte flessibili che si adattano ad ambienti lavorativi in continua evoluzione con soluzioni dinamiche e innovative.
L’acquisizione è finalizzata alla realizzazione di importanti sinergie strategiche e commerciali.

Alfaproject.net nasce nel 2000 all’interno dell’Acceleratore d’Impresa del Politecnico di Milano con l’obiettivo di creare una realtà in grado di integrare l’ottimizzazione dei processi con le nuove tecnologie in totale indipendenza rispetto alle aziende fornitrici.
Specializzata e focalizzata nell’efficientamento della supply chain, da anni affianca i manager di grandi organizzazioni nel delicato compito di cost reduction e di value generation.
Le numerose esperienze nell’ambito della tracciabilità le permettono oggi di essere riconosciuta sul mercato come Track-Ability Company, con elevate competenze tecnologiche e di processo supportate da una profonda conoscenza dei modelli industriali di riferimento (Lean Manufacturing, World Class Manufacturing, ITIL).
L’azienda opera nella propria sede di Milano.

Movent Capital Advisors ha agito in qualità di advisor finanziario di Bikeroom S.r.l. - società partecipata dall’incubatore quotato Digital Magics - nell’ambito di un aumento di capitale sottoscritto da Cdp Venture Capital SGR e da un “Club Deal” di investitori privati qualificati.

Bikeroom è una piattaforma per acquistare bici d’eccellenza online, direttamente dal costruttore. Nasce e si sviluppa grazie ad una partnership strategica instaurata con le più importanti case costruttrici per fornire la garanzia di un acquisto online certificato. In base alle preferenze del cliente, la bici viene spedita direttamente a casa o presso un’officina autorizzata Bike-room.
 

Movent Capital Advisors ha agito in qualità di advisor finanziario del Consiglio di Amministrazione di Giglio Group S.p.A. nell’ambito dell’aumento di capitale riservato a investitori istituzionali e azionisti qualificati mediante accelerated bookbuilding per un controvalore di Euro 4.806.386

Giglio Group S.p.A., quotata al segmento STAR di Borsa Italiana, realizza l’e-commerce per le eccellenze del Made in Italy - Fashion, Design e Food -, gestendone interamente le attività.

Alcuni dei servizi offerti:

• Creazione dei siti e-commerce e gestione totale di tutta l’attività: dal marketing ai social media, dal customer care alla logistica, ai pagamenti
• Posizionamento dei prodotti dei brand nelle “vetrine” dei principali marketplace del mondo (per prodotti sia on che off season)
• Sviluppo di progetti avanzati di “omnicanalità” per integrare i punti vendita fisici con i negozi virtuali

Attualmente Giglio Group conta oltre 100 brand partner e si posiziona sui 50 marketplace più importanti al mondo.

Il Gruppo opera nel panorama internazionale ed in particolare in Europa, Stati Uniti, Russia ed Asia-Pacifico.

Movent Capital Advisors ha agito in qualità di advisor finanziario esclusivo per Fin.Gest S.p.A., nell’acquisto da Intrum di un credito ipotecario per un valore nominale complessivo pari a Euro 10.000.000.

Fin.Gest S.p.A., con sede a Vicenza, è una società specializzata nell’acquisto e recupero di crediti deteriorati per conto di investitori professionali.

Movent Capital Advisors ha agito in qualità di advisor finanziario per Technofabric S.p.A. nell’acquisizione dell’intera partecipazione nella società Tessitura Marinoni S.r.l.

Technofabric, azienda con sede a Costigliole Saluzzo (Cuneo), svolge la propria attività nel settore dei tessuti tecnici per blanket destinati alla stampa offset, una delle principali tecnologie impiegate nel settore grafico e editoriale.

Nata nel 1978 come tessitura cotoniera per la produzione di articoli destinati esclusivamente al settore grafico, nel corso degli anni ha consolidato la propria posizione in tale settore; parallelamente ha sviluppato competenze sempre maggiori in altri settori di applicazione, aggiungendo valore ai propri prodotti attraverso le attività di finissaggio progettate e sviluppate internamente. Oggi Technofabric è una realtà a struttura verticale con un ciclo produttivo che inizia dal filato e si completa con il tessuto finito, utilizzando fibre aramidiche, nylon, poliestere ad alta tenacità, il carbonio o semplicemente il cotone.

Nel 2019 Technofabric ha raggiunto un fatturato superiore a € 11 milioni.

L’acquisizione è finalizzata alla realizzazione di importanti sinergie industriali e commerciali.

Tessitura Marinoni produce tessuti tecnici per applicazioni industriali, gestendo internamente l’intero ciclo produttivo, partendo dall’approvvigionamento delle materie prime sino ad arrivare al tessuto finito.

Fondata nel 1952 grazie alla passione del suo fondatore Giacinto Marinoni, dopo un inizio focalizzato sui tessuti per abbigliamento di alta moda ed arredamento, ha nel tempo sviluppato la propria capacità produttiva consolidando la propria posizione nell'ambito dei tessuti per l’industria. L’azienda opera nella propria sede di Mozzate (Como).

La società ha raggiunto un fatturato superiore a € 4 milioni.

Almaviva ha acquisito il controllo di Wedoo, digital innovation agency italiana nata nel 2007, con sedi a Torino, Detroit e Shanghai, che disegna strategie digitali focalizzate sull'interazione tra uomini e tecnologie, con importanti competenze nella produzione in CGI Computer Generated Imagery, in soluzioni High-end per la fruizione del 3D in real time, in applicazioni di realtà aumentata e realtà virtuale.

L’operazione ha portato all’acquisizione delle attuali società Wedoo S.r.l. e Wedoo LLC (USA), attraverso la costituzione di una Newco («Wedoo Holding») nella quale sono state conferite la totalità delle partecipazioni. La sottoscrizione di un aumento di capitale ha consentito ad Almaviva di acquisire il 55% del capitale sociale.

Almaviva, che ha una consolidata presenza nella digitalizzazione della pubblica amministrazione, grazie a Wedoo si rafforza anche nella corporate value proposition.

L’importanza di questo accordo è anche nel completamento della catena del valore, in particolare con l’integrazione dell’expertise Wedoo nell’ambito dei progetti SPC Sistema Pubblico di Connettività, il cui Lotto 4, aggiudicato al RTI guidato da Almaviva, è proprio dedicato alla realizzazione di portali e servizi online per la PA.

Movent Capital Advisors ha agito in qualità di advisor finanziario esclusivo per Wedoo.

Movent Capital Advisors ha agito in qualità di advisor finanziario per Bialetti Industrie S.p.A. nell’emissione di un prestito obbligazionario non convertibile per Euro 17.000.000, interamente sottoscritto dal partner finanziario Och-Ziff Capital Investment LLC e nell’ambito di un’operazione di investimento per complessivi Euro 40.000.000

Bialetti Industrie S.p.A. è una realtà industriale leader in Italia e tra i principali operatori nei mercati internazionali, cui oggi fanno capo marchi di lunga tradizione e assoluta notorietà come Bialetti, Aeternum, Rondine e CEM.

Bialetti Industrie opera nella produzione e commercializzazione di prodotti rivolti all’Houseware e, in particolare, con il marchio Bialetti nel mercato di prodotti per la preparazione del caffè come caffettiere tradizionali, caffettiere elettriche e macchine elettriche per il caffè espresso oltre che di una linea di caffè in capsule. I marchi Aeternum, Rondine e CEM sono, invece, dedicati al segmento degli strumenti da cottura e accessori da cucina.

Oz Management è una società di asset management globale e diversificata con una gamma di piattaforme completamente integrate in Multi-Strategy, Credit e Real Estate e una presenza globale con uffici a New York, Londra, Mumbai, Hong Kong, Pechino e Shanghai.

Movent Capital Advisors ha agito in qualità di advisor finanziario esclusivo per Fin.Gest S.p.A., nell’acquisto da UniCredit S.p.A. di un portafoglio Non Performing di crediti ipotecari per un valore nominale complessivo pari a Euro 9.500.000.

Fin.Gest S.p.A., con sede a Vicenza, è una società specializzata nell’acquisto e recupero di crediti deteriorati per conto di investitori professionali.

Movent Capital Advisors ha agito in qualità di advisor finanziario esclusivo per i soci fondatori di SOFTFOBIA S.r.l. nella cessione della società al gruppo spagnolo INDRA SISTEMAS S.A.
Softfobia, azienda con sede a Cagliari, si occupa di progettazione e sviluppo di siti Web e ha maturato un’esperienza ventennale nel settore delle soluzioni digitali nei settori dell’e-commerce, del web marketing, della pianificazione strategica e del posizionamento e ottimizzazione di digital asset.

Indra Sistemas, quotata alla Borsa di Madrid, è una delle principali società di tecnologia e consulenza in Europa e America Latina, con un fatturato consolidato superiore a € 3 miliardi.

In Italia Indra ha circa 900 professionisti che lavorano presso le sedi di Roma, Napoli, Matera e Milano, quest’ultima inaugurata recentemente a seguito della strategia di espansione nel paese

Movent Capital Advisors ha agito in qualità di advisor finanziario per IKOI S.p.A. nella riorganizzazione societaria che ha visto sia l’ingresso di un nuovo socio industriale estero che l’entrata di un gruppo di investitori privati, i quali hanno sottoscritto un Minibond per un importo di € 1.900.000.

IKOI è una realtà leader a livello internazionale nella progettazione, realizzazione e commercializzazione di impianti e macchinari per la fusione, il trattamento chimico e la lavorazione in lingotti dei metalli preziosi.

La società inoltre, attraverso la controllata Graphite Hi-Tech S.r.l., è specializzata nella produzione di pezzi o accessori in grafite per il settore orafo e dell’argento, per i settori finanziario ed industriale e per le applicazioni speciali per gli impianti di fonderia.

Fondata nel 2010 da Giovanni Faoro dopo trent’anni di esperienza nel settore, opera direttamente dal proprio stabilimento di San Zeno di Cassola (Vicenza), con un fatturato previsto per il 2018 in circa € 11 milioni - di cui oltre il 80% rappresentato da esportazioni - e un Ebitda atteso superiore al 20%.  Alessandro Stocco ricopre la carica di Amministratore Delegato.

Il punto di forza della società è la continua attività di R&D in collaborazione con i principali istituti di ricerca focalizzati sul settore, con l’ottenimento di numerosi brevetti a livello internazionale che ne hanno consolidato la posizione di leader.

Nel corso del 2017 è stato avviato lo sviluppo commerciale della nuovissima tecnologia ALS, al quale saranno destinati i proventi dell’emissione obbligazionaria.

Movent Capital Advisors ha agito in qualità di advisor finanziario per POLIECO Group nell’emissione di un minibond per Euro 10.000.000, interamente sottoscritto dal fondo Tenax Capital.

Industrie Polieco-MPB è un’azienda specializzata nella produzione e distribuzione di prodotti in materiali plastici funzionali alla realizzazione di infrastrutture

Fondata nel 1977 a Cazzago San Martino (Brescia) opera direttamente in sei stabilimenti in Italia, Francia, Slovacchia e Grecia, dove impiega 350 persone, con un fatturato previsto per il 2017 in circa Euro 120 milioni, di cui oltre il 70% rappresentato da esportazioni.

Il finanziamento beneficia della garanzia InnovFin del Fondo Europeo per gli Investimenti con il sostegno finanziario dell’Unione europea nell’ambito del programma Horizon 2020 e del Fondo Europeo per gli Investimenti Strategici, così come previsto nel Piano di Investimenti per l’Europa.

I proventi del bond saranno utilizzati per finanziare il piano di investimenti in Italia e all’estero per lo sviluppo di nuove linee di prodotto.

Tenax Capital è una società di gestione basata a Londra e regolamentata dal Financial Conduct Authority (FCA) inglese. Tenax Capital gestisce sei fondi di investimento, per un totale di circa Euro 600 milioni in gestione.

Movent Capital Advisors ha agito in qualità di advisor finanziario esclusivo per PRISMI S.p.A. nell’acquisizione di una partecipazione di maggioranza (80%) nella società Wellnet S.r.l..

PRISMI S.p.A., società quotata sul segmento AIM di Borsa Italiana, è un’azienda leader nel settore del digital marketing, attiva dal 2007, che attualmente opera, attraverso le società del Gruppo, in Italia e Svizzera, dispone di 7 sedi, conta oltre 300 addetti, compresi il trade, ed è leader nella digital transformation.

PRISMI offre un’ampia gamma di servizi di web marketing e di comunicazione digitale che spaziano dal content marketing, alla creazione di siti web e di e-commerce, al search marketing, con una forte specializzazione nel posizionamento sui motori di ricerca (SEO), alla gestione dei social network e al mobile marketing.

Wellnet s.r.l., che occupa circa 25 addetti ed è protagonista su tutto il territorio nazionale della digital transformation, sia sul mercato della Pubblica Amministrazione che delle medie imprese con soluzioni tecnologiche di avanguardia fortemente customizzate, nel 2016 ha fatto segnare un fatturato di oltre
800mila Euro nonché un EBITDA e una posizione finanziaria netta entrambi positivi L’acquisizione si inserisce nel processo già attivato da PRISMI della costituzione di un nuovo polo industriale molto avanzato, plurale e integrato.

Movent Capital Advisors ha agito in qualità di advisor esclusivo per Grant S.p.A. nella redazione ed implementazione del nuovo Piano Industriale e Finanziario della società.

Grant Spa con sede a Bentivoglio (BO), è una realtà leader in Italia ed all’estero nel settore dell’abbigliamento bambina da zero a 14 anni, identificandosi attraverso diversi marchi tra i quali il principale è rappresentato da Miss Grant.

Nel 2015 la società ha registrato un fatturato di Euro 16 milioni.

Movent Capital Advisors ha agito in qualità di advisor finanziario esclusivo per la famiglia Ancorotti nella cessione al fondo White Bridge Investments di una quota di minoranza in Ancorotti Cosmetics.

Ancorotti Cosmetics è un’azienda multinazionale, con sede a Crema, attiva nella produzione di cosmetici, leader nella produzione di mascara e color make-up per conto dei principali marchi di cosmetica nel mondo.
Nel 2016 la società ha registrato un fatturato di Euro 72 milioni (+60% sul 2015), mentre nel 2017 si stima un ulteriore incremento del 20% a conferma dell’ottimo trend di crescita.

Il nuovo investitore istituzionale supporterà l’azienda nel processo di sviluppo internazionale, garantendo le risorse necessarie per nuovi investimenti e accelerando ulteriormente la crescita.

Movent Capital Advisors ha agito in qualità di advisor esclusivo per Finskin Spa per la ristrutturazione del debito finanziario.

Finskin Spa con sede a Vicenza è una holding di partecipazioni che controlla aziende operanti in Italia e all’estero nel settore conciario per l’arredamento, l’abbigliamento e il settore automotive.

Movent Capital Advisors ha agito in qualità di advisor finanziario esclusivo di GDS nella strutturazione e collocamento a Duemme SGR di un Minibond per un importo pari a 8 milioni di Euro, emesso dalla società con scadenza dicembre 2020.

Global Display Solutions è una società con sede a Vicenza, leader nel settore della tecnologia e fornitore a livello mondiale di soluzioni, prodotti e servizi elettronici ad alto valore aggiunto. Nel 2015 la società ha registrato un fatturato consolidato di circa Euro 88 milioni (+20% sul 2014), con un ulteriore incremento nel 2016.

L’emissione del prestito obbligazionario è finalizzata per supportare i progetti di crescita e i piani di sviluppo in un business in costante evoluzione.

Duemme SGR, l’asset manager del Gruppo Banca Esperia, ha perfezionato l’investimento attraverso “Duemme Fondo per le Imprese”, fondo mobiliare di diritto italiano riservato a investitori qualificati.

Movent Capital Advisors ha agito in qualità di advisor esclusivo per Magicoral S.r.l. nella redazione ed implementazione del nuovo Piano Industriale e Finanziario della società.

Magicoral, con sede a Padova, è una realtà leader in Italia e all’estero nel settore dell’abbigliamento donna identificandosi attraverso il marchio Maliparmi.

Nel 2015 la società ha registrato un fatturato di Euro 29 milioni.